Ventura - Mobility Viajes y Turismo

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Diseñador de Plantillas

Selecciona o crea una plantilla

Elige una plantilla de la lista o crea una nueva para comenzar a editar

¿Qué es el Diseñador?

El Diseñador de Plantillas HTML te permite crear y personalizar plantillas profesionales para facturas, presupuestos, brochures y más, de forma visual y sin necesidad de código.

Cómo Empezar

Nueva Plantilla: Crea una plantilla desde cero con un diseño básico.
Cargar Plantilla: Selecciona una plantilla predefinida del sistema o una guardada anteriormente.
Editar: Haz clic en cualquier elemento del canvas para editarlo directamente.
Agregar Elementos: Usa la barra de herramientas inferior para añadir texto, imágenes, tablas, etc.

Barra de Herramientas

Texto: Agrega bloques de texto editables

Título: Inserta títulos y subtítulos

Imagen: Añade imágenes a tu plantilla

Enlace: Crea enlaces clicables

Tabla: Inserta tablas para datos estructurados

Divisor: Añade líneas separadoras

Variable: Inserta variables dinámicas ({{nombre}}, {{total}}, etc.)

Variables Dinámicas

Puedes usar variables en tus plantillas que se reemplazarán automáticamente con datos reales:

{{cliente.nombre}} - Nombre del cliente
{{cliente.email}} - Email del cliente
{{factura.numero}} - Número de factura
{{factura.total}} - Total de la factura
{{fecha}} - Fecha actual
{{empresa.nombre}} - Nombre de la empresa

Guardar y Exportar

Guardar Plantilla: Guarda tu diseño para usarlo más tarde
Exportar PDF: Genera un archivo PDF de tu plantilla
Ver Código: Alterna entre vista previa y código HTML para edición avanzada

Controles de Vista

En la esquina inferior derecha del canvas encontrarás controles para:

Zoom Out: Alejar la vista
Zoom In: Acercar la vista
Reset: Restaurar zoom al 100%
Ajustar: Ajustar automáticamente al tamaño de pantalla

Atajos de Teclado

Ctrl + Z - Deshacer

Ctrl + Y - Rehacer

Ctrl + S - Guardar

Ctrl + E - Exportar PDF

Tip: Puedes hacer clic directamente en cualquier texto del canvas para editarlo. Los cambios se aplican automáticamente.

Gestión de Productos y Servicios

Código	Nombre	Tipo	Categoría	Destino	Precio Base	Estado	Acciones

Tipos de Productos y Servicios

EXPERIENCIAS RECEPTIVAS:

Tipo de Experiencia (Categorías editables: bodegas, paisajes, aventura, etc)
Precio Base
Qué Incluye
Excluido
Condiciones

EXPERIENCIAS EMISIVAS:

Tipo de Experiencia (Categorías editables: Aereo, Terrestre, Cupo, Paquete)
Destinos editables (Brasil, EEUU, Caribe, Cancún, etc)
Precio
Fecha (en caso de ser cupo)
Qué Incluye / Excluido / Condiciones

TRANSPORTE PRIVADO:

Tipo de Vehículo
Ruta
Duración
Precio Base

CRM de Clientes

Nombre	Email	Teléfono	Tipo	Estado	Reservas	Total Gastado	Acciones

Gestión de Ventas

Código	Prospecto/Cliente	Producto	Presupuesto	Participantes	Total	Estado	Pago	Acciones

Flujo de Trazabilidad de Ventas

LEADS → PROSPECTO (cambios de estado de leads) → SOLICITA PRESUPUESTO O COMPRA PRODUCTO/SERVICIO → GENERA COMPROBANTE → CONFIRMA → PAGO → RESERVA → TICKETS → ETC

Cada acción en el proceso se registra automáticamente en la trazabilidad para mantener un historial completo del proceso de venta.

Gestión de Comprobantes

Número	Cliente	Fecha	Total	Válido Hasta	Estado	Acciones

Número	Cliente	Fecha	Total	Estado	Método Pago	ARCA	Acciones

Número	Factura	Cliente	Monto	Método	Fecha Pago	Acciones

Estado de ARCA

No configurado

Configura ARCA para facturar electrónicamente

Comprobantes Fiscales Autorizados

Tipo	Número	CAE	Fecha Autorización	Estado	Acciones

Reportes y Análisis

Ventas por Período

Destinos Populares

Clientes por Tipo

Correo Electrónico

Cuentas

Selecciona una cuenta y carpeta para ver tus correos

Chatwoot - Panel de Mensajería

Accede al panel de Chatwoot para gestionar conversaciones y contactos

Acceso a Chatwoot

Email o Usuario: * Credenciales de acceso a tu cuenta de Chatwoot

Contraseña: *

Recordar credenciales

Nota: La URL de Chatwoot se obtiene de la configuración en Administración → Integraciones

Si no has configurado Chatwoot, ve a Integraciones para configurar la URL de la API.

Métricas de Leads y Prospectos

Análisis de respuestas y engagement de WhatsApp y Email

Prospecto

Cliente

Rango de fechas

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Total Mensajes

0

Mensajes Enviados

0

Mensajes Recibidos

0%

Tasa de Respuesta

Historial de Mensajes

Administración del Sistema

Gestiona usuarios, roles y permisos

Gestión de Usuarios

Usuario	Email	Roles	Estado	Último Acceso	Acciones

Roles y Permisos

Roles del Sistema

Permisos

Configuración del Sistema

Gestiona categorías, etapas del pipeline, monedas y tipos de experiencias

Categorías de Productos

Nombre	Descripción	Orden	Estado	Acciones

Etapas del Pipeline de Prospectos

Nombre	Nombre para Mostrar	Color	Orden	Estado	Acciones

Unidades Monetarias

Código	Nombre	Símbolo	Tasa Cambio	Por Defecto	Estado	Acciones

Tipos de Experiencias

Nombre	Nombre para Mostrar	Descripción	Orden	Estado	Acciones

Integraciones

Configura conexiones con sistemas externos para ampliar las capacidades de comunicación y gestión

Chatwoot

Importa contactos de Chatwoot como prospectos

Inactivo

URL de la API de Chatwoot: * URL base de tu instancia de Chatwoot (sin /api/v1)

API Access Token: * Token de acceso de la API. Obtenerlo desde Settings → API Tokens en Chatwoot

Account ID: * ID de la cuenta de Chatwoot (usar botón "Cargar Cuentas" para obtenerlo)

Activar integración

Sincronización bidireccional Actualizar estados entre Ventura y Chatwoot automáticamente

Sincronización automática Importar contactos automáticamente cada cierto tiempo

Intervalo de Sincronización (segundos): Mínimo: 60 segundos (1 hora = 3600)

📋 Configurar Webhook en Chatwoot

Para sincronización bidireccional, configura este webhook en Chatwoot:


                                    {webhook_url}

Ve a Settings → Integrations → Webhooks en Chatwoot y agrega este URL. Eventos: contact.created, contact.updated

Importar Contactos

Importa contactos de Chatwoot como prospectos en Ventura

Límite de Registros:

Offset:

Importar todos los contactos (sin límite - recomendado) Si está desmarcado, solo se importarán los contactos según el límite y offset especificados

Vista Previa (no importar realmente) Marca esta opción solo para ver qué se importaría sin guardar nada

Evolution API - WhatsApp

Envía documentos (presupuestos, facturas, recibos) a clientes y leads mediante WhatsApp

Inactivo

URL de Evolution API: * URL base del servidor Evolution API

API Key: * API Key generada por Evolution API

Instancias de WhatsApp

Importante:

Las instancias de WhatsApp deben crearse primero en Evolution API Manager. Luego puedes importarlas aquí usando el botón "Importar Instancia".

Gestiona las instancias de WhatsApp creadas en Evolution API para enviar documentos a clientes y leads.

Funcionalidades

Envío de presupuestos a clientes y leads
Envío de facturas y recibos
Comunicación en tiempo real con clientes
Integración con CRM para selección automática de destinatarios

Configuración de Usuario

Gestiona tu perfil, datos de contacto y preferencias

Información Personal

Nombre de Usuario:

Nombre Completo:

Email:

Biografía (opcional):

Cambiar Contraseña

Sesión Actual

Último acceso: --

IP: --

Navegador: --

Información de Contacto

Teléfono:

Móvil:

Dirección:

Ciudad:

País:

Sitio Web (opcional):

Preferencias de la Aplicación

Idioma:

Zona Horaria:

Formato de Fecha:

Recibir notificaciones por email

Recibir notificaciones por WhatsApp

Modo oscuro

Dashboard

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Leads y Clientes

Actividad Reciente

Tareas Pendientes

Por Hacer

En Progreso

Completadas

Conversaciones Chatwoot

Notificaciones

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Diseñador de Plantillas

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Sin título

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Bienvenido al Diseñador de Plantillas

¿Qué es el Diseñador?

Cómo Empezar

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Gestión de Productos y Servicios

Tipos de Productos y Servicios

CRM de Clientes

Gestión de Ventas

Flujo de Trazabilidad de Ventas

Gestión de Comprobantes

Estado de ARCA

Comprobantes Fiscales Autorizados

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Ventas por Período

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Clientes por Tipo

Correo Electrónico

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Carpetas

WhatsApp - Mensajería en Tiempo Real

Instancias

Conversaciones

Selecciona un chat

Chatwoot - Panel de Mensajería

Acceso a Chatwoot

Panel de Chatwoot

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Roles del Sistema

Permisos

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Unidades Monetarias

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Integraciones

Chatwoot

📋 Configurar Webhook en Chatwoot

Cuentas de Chatwoot Disponibles:

Vista Previa de Contactos:

Importar Contactos

Evolution API - WhatsApp